雾霾围城+环保严打 铝行业又迎来生死攸关的动荡时刻？

【中国铝业网《环保风暴凶猛！近800家企业被关停,1500家企业被查处！》《河北告急！河南告急！广东告急！史上最严环保打击，中小企业命悬一线！》《环保督查来了工厂提前放假！断货即将上演！》近日，大家的朋友圈肯定被这些标题和内容"攻陷"了。11月24日-30日，国家第二批7个中央环境保护督察组陆续实现督察进驻，对北京、上海、广东、湖北、重庆、陕西、甘肃7省市进行环保督察工作，力度强，执行严，被称为"史上最严环保严打"，席卷全国，督察小组所到之处，企业受影响立刻减产、停产甚至关门。铝加工业是环保"重灾区"，此次各地所受影响不小，以广东地区为例，截至本月11日晚，佛山全市交办案件共147件，已办结27件，共对35名责任人予以不同程度的处分。11月28日至12月11日，五区共出动执法人员11865人次，检查企业5323家；督促整改企业637家，行政处罚立案68宗，关停企业793家，罚款348万元；破获环境涉刑案件9宗，向公安机关移送环境类涉刑案件11宗，刑拘5人，逮捕6人，移送起诉3人；公安部门带走问话91人。而这些数量还在持续攀升。 

　　广东尚如此，奈何其他地区乎？

　　一时间原材料价格上涨、加工费、运输费上涨，业内引起轩然大波，很多企业负责人表示，货订不到了，原先谈拢的价格变高了，生产成本受到影响抬升，铝行业这是要变天！而这几天华北地区的"雾霾围城"更是"雪上加霜"，最严重的影响恐怕就是物流了，"因雾霾影响，您的货物到达可能会延迟"，这对于一些急着货到加工的企业又是一次"补刀"。难道铝行业真的要变天了？

　　非也！在小吕看来，不管是环保督查还是雾霾围城，这对于铝行业来说可能是件好事。短期来看，企业生产受到了一些影响，成本推高；但是长期来看，这正是一次优胜劣汰的"洗牌"。一些违法经营、不合规定、污染严重的企业被淘汰，整肃市场风气，引导良性竞争，营造健康生产环境。

　　小企业减产停产 大企业安然无恙

　　针对环保督查，小吕认为，如今大部分媒体和自媒体都过分解读了市场状态，大家企图利用关停和被处理企业的数据来制造热点，这在一定程度上引起了市场恐慌。当然，影响是有的，并且还不小。最直观的就是成本上涨了近50%，工厂不接单了，企业订不到货了，市场紧俏，最具代表性的就是铝棒、铝板带箔以及铝型材的生产企业。但如果跳出这个情况，综合整个铝行业的情况来看，并不是所有铝企业都受到了负面影响。   

　　根据中国铝业网的调查，被关停被政治的都是一些生产手续不齐全、环保要求不达标的中小型企业，而一些大型铝加工企业因为各项手续齐全，生产达标，受到的影响微乎其微。尤其是上游电解铝及氧化铝由于多为规模型企业，各方面环保手续较为齐全，因此影响较小。而较为突出的广东佛山地区，这并不是当地首次的督查整顿，自2014年开始，根据《佛山市2014年铝型材行业大气污染综合整治方案》的要求，南海区便关停37家企业，基本完成94家企业整治任务。部分企业直言此次环保督查并未受到影响，完全可以正常生产。大部分企业直言自家生产发货一切如旧，未收任何影响。   

　　根据SMM的观点，本次环保影响表现为地方性及区域性，对于整个产业链的供需影响不大，因此作为对于左右价格走势的因素权重很小。

　　雾霾围城 生产受影响不大

　　近几天华北大地陷入严重雾霾，个别地区甚至爆表，达到了"五米之内人畜不分"的糟糕境地。这对物流运输就造成了严重影响。山东等地因雾霾影响，道路运输造成极大影响，发货周期有所延长；此外，山东某铝棒厂被迫停产数日，因铝水运输安全考虑，日影响产量约200吨。

　　不过就铝业生产而言，影响不大。上游氧化铝、电解铝基本不大可能因为短期雾霾问题停产，对于雾霾重灾区的河北、河南等地铝企的生产同样不是特别大，根据阿拉丁的调研，河南地区特别是环保问题对于大型企业要求较高，都有配备环保设备，并未要求停止企业生产。当地某铝企介绍，这次环保督查还没有7月份严厉，何况经历了上轮环保督查之后，绝大部分企业都已经整改到位，下游多数铝棒企业早已使用天然气烘炉，对他们下游企业生产影响并不大，铝水销售正常。